Opret/rediger onboarding skabelon

I denne artikel kan du læse hvordan du opretter eller redigere i skabeloner til Onboarding modulet. Det kunne f.eks. være skabeloner til Pre, On- eller Offboarding.

 

Gå til "Skabeloner" via "Indstillinger" i hovedmenuen og klik på "Onboarding"

ONB_overview.png

Opsætningen af Onboarding er fleksibel og kan dermed tilpasses alle virksomheders behov og ønsker, da en onboarding skabelon består af et område, én eller flere pipelines og én eller flere processer.

  1. Opret/rediger område 
  2. Opret/rediger pipeline
  3. Opret/rediger proces


1. Opret/rediger område

1.1. Klik på "Nyt onboarding område" for at oprette et nyt område/fane under Onboarding eller...

Nyt_ONB_omra_de.png

... marker og rediger, hvis du vil rette titlen på et eksisterende område


1.2. Angiv titel og evt. en kort beskrivelse

omra_de_titel.png


1.3. Klik på "Gem" for at oprette området

 

2. Opret/rediger pipeline

2.1. Klik på et område for at gå til pipeline

Pipeline_ONB.png


2.2. Klik på "Ny onboarding pipeline" for at oprette en ny pipeline eller...

Ny_pipeline.png

... marker og rediger en eksisterende pipeline for at rette denne


2.3. Udfyld detaljer om pipelinen

pipeline_ONB.png

Sprog: Vælg om pipeline skal være tilgængelig på flere sprog

Titel: Angiv titel under de forskellige sprog

Ansættelsesproces: Fold "Ansættelsesproces" ud og klik på "Tilføj trin" for at tilføje de forskellige trin som denne pipeline skal indeholde. Her er det en god ide, at tilføje nogle overordnede kategorier/trin som medarbejderne skal igennem i f.eks. en preboarding proces. 
Senere (i punkt 3 i denne guide) tilføjes der opgaver under de forskellige trin. 

pipeline_trin.png

TIP: det er muligt at ændre rækkefølgen af disse trin ved at trække rundt på kasserne.

2.4. Klik på "Gem" for at gemme pipelinen


3. Opret/rediger proces

3.1. Klik på en pipeline for at gå til proces

pipeline_-_proces.png


3.2. Klik på "Ny onboarding proces" for at oprette en ny proces eller...

ny_proces_ONB.png

... marker og rediger en eksisterende proces for at rette denne


3.3. Vælg sprog og angiv titel, samt en adgang, hvis ikke alle skal kunne vælge denne proces. Klik herefter på "Gem"

Ny_proces_2.png


3.4. Klik på "Tilføj handling" ud fra det trin du ønsker at tilføje en handling

Tilf_j_handling_trin.png


3.5. Vælg mellem Opgave, Besked, Formular og Notifikation

hvad_skal_udl_ses.png

Opgave
 - Tildeles og færdiggøres i systemet
 - Definer modtageren

Besked
 - En mail som udsendes
 - Definer modtager og afsender
 - Opret beskedskabelon

Formular
 - Udfyldes af modtageren (bruger, medarbejder)
 - Definer modtager og afsender
 - Opret formular
 - Opret beskedskabelon

Notifikation
 - Kort besked som modtages i systemet
 - Definer modtageren


3.6. Klik herefter på "Tilføj handling" på den enkelte handling, hvis en opgave skal udløses når en anden færdiggøres

tilf_j_handling_pa__opgave.png


3.7. Klik på krydset øverst til højre for at lukke processen

Dit område, pipeline og proces er nu oprettet og klar til brug!


Du kan læse mere i nedenstående artikler, hvordan du starter en proces under Onboarding: